医疗保健：修复或将持续 荐15股

具体方向上，我们重点推荐创新药、生物类似物、血液制品、专业化原辅料包材等细分领域，推荐的重点标包括创新药/器械代表海普瑞(002399)（002399）、恒瑞医药（600276）、翰宇药业(300199)（300199）、正海生物（300653），以及创新产业链上的服务型企业昭衍新药（603127）、凯莱英（002821）；抗体药物进展较快的企业康弘药业(002773)（002773）、安科生物(300009)（300009）、复星医药(600196)（600196）；血制品企业博雅生物(300294)（300294）、华兰生物(002007)(002007)、天坛生物(600161)(600161)；专业药用原辅料包材企业美诺华（603538）、山河药辅(300452)（300452）、山东药玻(600529)（600529）。

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（责任编辑： HN888）

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    上周申万医药生物指数随反弹，上涨6.15%，涨跌幅居行业第7位，跑赢沪深300指数3.34个百分点。上周五，龙头恒瑞医药(600276)率先发布2018年年度报告，业绩同比增长26%，肿瘤麻醉等新产品表现亮眼，研发管线进展顺利。结合已发布业绩预告的公司情况来看，康泰生物、爱尔眼科(300015)、昭衍新药等一些公司业绩增长良好，我们认为上周行业反弹修复机会，随着年报和一季报的来临或将持续，建议提前布局受政策免疫、估值合理、业绩高增长的优质个股。

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市场回顾：截至2月15日，上证综指报收2682.39点，单周（2月11日至2月15日）累计上涨2.45%，中小板指数累计上涨6.18%，创业板指数累计上涨6.81%。一级行业中27个行业上涨，1个行业下跌。涨幅最大的是电子，涨幅为10.97%。下跌的是银行，跌幅为1.02%。申万医药生物指数报收6242.60点，累计上涨6.15%，涨跌幅排在行业第7位，跑赢上证综指。截至2019年2月15日，申万一级医药生物行业市盈率（TTM，整体法，剔除负值）为25.83倍，较上周上涨1.44个单位。本周申万一级医药生物行业相对于沪深300的11.04倍PE的估值溢价率为133.91%，与上周相比上涨9.21个单位，位于历史相对低位水平。

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此前受多起黑天鹅事件及政策影响，医药板块去下半年超过40%，市盈率和估值溢价率均处于历史低位水平。我们认为，负面影响已基本释放，市场对政策的预期已做出了充分反映。下一步集采品种和增加和范围的扩大已在预期之中，而具体落实不会一蹴而就，仍需要观察评测第一批试点情况而定，所以短时间内推广的概率不大。而且集采的导向是腾笼换鸟，有望为临床刚需的治疗性创新药的发展挪腾空间。统计数据显示，2018年10月医保局把17种抗癌药纳入医保后，除去4个新上市的药品，其余13种药品采购量同比2017年增加155%，放量显著。因此，长期来看，集采可助力实现医保基金的绩效提高，有利于提高创新药企业的积极性，促进我国医药产业的高质量发展。